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                                                                                  白金会网上娱乐亚洲最优线路,白金会娱乐在线大额存提无忧,白金会娱乐投注祝您财源滚滚好运连连。

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                                                                                      第一节 绪言
                                                                                    重要提醒π刊行人董事会成员或高级打点职员已核准本上市通告书,担保个中不存在任何卖弄、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性负个此外和连带的责任.
                                                                                    按照《上海证券买卖营业所公司债券上市法则(2015年修订)》,本期债券公家投资者和切合上海证券买卖营业所划定的及格投资者可以参加买卖营业,上市时代产生《上海证券买卖营业所公司债券上市法则(2015年修订)》2.1.3气象的,本期债券将仅限及格投资者参加买卖营业,已经持有该债券的公家投资者,可以选择卖出可能继承持有.
                                                                                    上海证券买卖营业所对本期企颐魅债券上市的许诺,不表白对本期债券的投资代价可能投资者的收益作出实质性判定可能担保.因公司策划与收益的变革等引致的投资风险,由购置债券的投资者自行认真.
                                                                                    贵阳公路桥梁工程有限公司(以下简称"刊行人")已刊行15亿元人民币企颐魅债券,并拟申请在上海证券买卖营业所上市买卖营业.为进步本期企颐魅债券的活动性,特申请该企颐魅债券刊行上市后作为质押券参加贵所的新质押式回购营业.
                                                                                    经连系伙信评估有限公司综合评定,刊行人主体名誉品级为AA,本期债券的名誉品级为AAA.制止2014年12月31日,公司经审计的总资产为2,116,735.82万元,净资产为2,023,155.36万元,资产欠债率为4.42%.2012年度、2013年度及2014年度,刊行人别离实现净利润209.02万元、43,177.46万元和3,882.19万元,三年均匀净利润15,756.22万元,占本次拟刊行的企颐魅债券总额15亿元的10.50%,不少于本期债券一年利钱的1.5倍.
                                                                                    刊行人及本期债券根基环境如下π
                                                                                    第二节 刊行人简介
                                                                                    一、刊行人轮廓
                                                                                    (一)企业名称π贵阳公路桥梁工程有限公司
                                                                                    (二)住所π贵州省贵安新区湖潮乡集镇
                                                                                    (三)法定代表人π胡关江
                                                                                    (四)注册成本π100,100万元人民币
                                                                                    (五)创立日期π1998年9月18日
                                                                                    (六)企业性子π有限责任公司(天然人投资或控股的法人独资)
                                                                                    (七)策划范畴π公路工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包贰级;衡宇构筑工程施工总承包贰级、土石方工程专业承包壹级;桥梁工程专业承包贰级;公路路面工程专业承包贰级;建树工程项目打点;公路养护工程施工二类(甲级、乙级)阶梯绿化景观工程;筑装修装饰工程;拆除工程;河湖整治工程;土地清算、复垦和
                                                                                    开拓;沥青混凝土、(商品)混凝土贩卖;工程机器租赁.(以上策划项目涉及前置容许的凭容许证或核准文件从事出产策划勾当).
                                                                                    贵阳公路桥梁工程有限公司于1998年9月18日注册创立,前身为贵阳公路养护总段战备工程队.公司的运营宗旨是π以"连合、求实、诚信、高效"的事变作风,深化内部改良,起劲开辟市场.精采的诺言是单元赖以保留的驻足之本,公司以"存眷顾主,钻营成长;遵纪遵法,厚道取信;绿色环保,处事社会;关爱生命,安详康健;全员参加,不绝改造"为策划理念,对所承接的项目加大打点力度,全心组织施工,当真推行条约,持续多年得到各项声誉称谓.
                                                                                    制止2014年12月31日,公司经审计的总资产为2,116,735.82万元,净资产为2,023,155.36万元,资产欠债率为4.42%.2014年刊行人实现业务收入71,188.21万元,实现净利润3,882.19万元.
                                                                                    二、汗青沿革
                                                                                    刊行人前身为贵阳公路养护总段战备工程队,于1998年9月18日正式注册创立,注册成本1,000万元,并由贵阳市南明区审计师事宜所出具了验资陈诉(南所验字(98)第328号),个中贵州省贵阳公路工程处出资800万元,贵州省花溪公路养护段出资200万元.
                                                                                    2002年4月2日,贵州省贵阳公路打点局对刊行人增资2,000万元,改观后注册成本到达3,000万元,并由贵阳德勤连系管帐师事宜所出具了验资陈诉(筑德勤验字[2002]001号).
                                                                                    2005年6月9日,贵州省花溪公路打点段将其持有的200万元股份转让给贵州省贵阳公路工程处,转让后贵州省贵阳公路工程处出资额为1,000万元,贵州省贵阳公路打点局出资额为2,000万元,注册成本仍为3,000万元,并由贵阳德华连系管帐师事宜所出具了验资陈诉(德华验字[2005]018号).
                                                                                    2006年1月9日,贵州省贵阳公路打点局将其持有的200万元股份转让给贵州省贵阳公路工程处,转让后转让后贵州省贵阳公路工程处出资额为1,200万元,贵州省贵阳公路打点局出资额为1,800万元,注册成本仍为3,000万元,并由贵阳德华连系管帐师事宜所出具了验资陈诉(德华验字[2006]001号).
                                                                                    2009年6月19日,贵州省毕节地域融达公路桥梁工程有限公司对刊行人增资2,000万元,改观后注册成本到达5,000万元,并由贵阳天虹管帐师事宜所出具了验资陈诉(筑天虹验字(2009)第407号).
                                                                                    2009年7月6日,贵州省毕节地域融达公路桥梁工程有限公司对刊行人再次增资
                                                                                    1,100万元,改观后注册成本到达6,100万元,并由贵阳天虹管帐师事宜所出具了验资陈诉(筑天虹验字(2009)第428号).
                                                                                    2012年5月16日,贵州省贵阳公路工程处对刊行人增资4,000万元,改观后注册成本到达10,100万元,个中贵州省贵阳公路工程处出资5,200万元,贵州省贵阳公路打点局出资1,800万元,贵州省毕节地域融达公路桥梁工程有限公司出资3,100万元,并由贵阳德华连系管帐师事宜所出具了验资陈诉(德华会验字[2012]015号).
                                                                                    2013年5月29日,贵州省贵阳市公路打点局将其持有17.82%的股权转让给股东贵州省贵阳公路工程处,贵州省毕节地域融达公路桥梁有限责任公司将其持有的30.69%股权转让给股东贵州省贵阳公路工程处.本次改观后注册成本仍为10,100万元,贵州省贵阳公路工程处为独一股东,持股比例100.00%.
                                                                                    2013年10月16日,贵州省贵阳公路工程处将所有股权转让给贵安新区开拓投资有限公司,注册成本仍为10,100万元.因为贵安新区开拓投资有限公司为贵州省省级国有投资公司,因此刊行人自此正式成为贵州省省级国有投资公司的全资子公司.
                                                                                    2014年3月14日,贵安新区开拓投资有限公司认缴注册成本90,000万元,使得刊行人注册成本增进至100,100万元.
                                                                                    三、股东环境
                                                                                    刊行工钱省级国有投资公司――贵安新区开拓投资有限公司(以下简称"贵安开投")的全资子公司.贵安开投创立于2012年11月29日,注册成本100亿元人民币,个中贵州贵安新区打点委员会认缴出资90亿元,贵阳市地产团体有限公司、贵州新联爆破工程有限公司、贵州建工团体有限公司、七冶建树有限责任公司各认缴出资2亿元,安顺市当局国有资产监视打点委员会认缴出资1亿元,贵州省构筑计划研究院和贵州省垣乡筹划计划研究院各认缴出资0.5亿元.
                                                                                    贵安开投的策划范畴是π凭证贵安新区经济成长筹划,对地区内的基本办法建树、土地储蓄、土地一级开拓、房地产开拓和财富经济举办投资、建树、策划和打点;开展成本运作.
                                                                                    按照《省人民当局关于组建贵安新区开拓投资有限公司的批复》(黔府函[2012]253号),贵州省当局核准实验《贵安新区开拓投资有限公司组建方案》,贵安开投包袱贵安新区内陆皮一级开拓职责.同时,批复中明晰贵安开投是国有控股省管大(一)型有限责任公司,并授显贵安新区打点委员会对省级出资部门推行出资人职责.
                                                                                    按照贵州省机构体例委员会办公室《关于设立贵州贵安新区打点委员会(中共贵州贵安新区事变委员会)的批复》(省编办发[2012]396号),贵州贵安新区打点委员
                                                                                    会和中共贵州贵安新区事变委员会为省委、省当局派出的正厅级机构,实施"一个机构,两块牌子"的打点体制.
                                                                                    按照《省人民当局关于进一步促进省级国有投资公司类型打点康健成长的意见》(黔府发[2013]18号),贵安开投为贵州省级国有投资公司,其成果定位为π贵安新区开拓建树的开拓运作层和载体,包袱贵安新区内的重大基本办法建树和直管区大型民众处事办法、土地一级开拓、房地产开拓、基本财富、衷耘嗥富实体的融资、投资、建树和成本运作,推进地区性开拓投资与财富实体相团结的运作模式,在贵安新区开拓建树中,将公司打造成为投资建树和财富实体相团结的综合性大型团体化策划实体.
                                                                                    制止2014年12月31日,贵安新区开拓投资有限公司总资产17,065,211.71万元,净资产11,425,509.37万元,其持有的刊行人股份未被质押.
                                                                                    四、刊行人首要控股子公司根基环境
                                                                                    制止2014年12月31日,刊行人拥有控股子公司2家,详细环境如下π
                                                                                    序号
                                                                                    公司名称
                                                                                    注册成本(万元)
                                                                                    持股比例(%)
                                                                                    1
                                                                                    贵州贵安工程检测有限公司
                                                                                    200.00
                                                                                    51.00
                                                                                    2
                                                                                    贵州贵安路网养护工程有限公司
                                                                                    3,000.00
                                                                                    100.00
                                                                                    第三节 本期债券刊行轮廓
                                                                                    一、刊行人π贵阳公路桥梁工程有限公司.
                                                                                    二、债券名称π2015年贵阳公路桥梁工程有限公司公司债券(简称"15贵路桥").
                                                                                    三、刊行总额π人民币15亿元.
                                                                                    四、债券限期π7年期.
                                                                                    五、票面利率π本期债券回收牢靠利率情势,票面利率为4.17%.本期债券回收单利按年计息.
                                                                                    六、刊行方法π本期债券以簿记建档、齐集配售的方法,通过承销团成员配置的刊行网点向中国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定者除外)果真刊行和通过上海证券买卖营业所向机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)协议刊行.
                                                                                    七、刊行工具π在承销团成员配置的刊行网点刊行工具为在中央国债挂号结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定者除外);在上海证券买卖营业所市场的刊行工具为在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司开立及格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外).
                                                                                    八、刊行价值π本期债券面值100元,平价刊行,以1,000元为一个认购单元,认购金额必需是1,000元的整数倍且不少于1,000元.
                                                                                    九、债券情势及托管方法π本期债券回收实名制记账式.通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行部门,在中央国债挂号结算有限责任公司挂号托管;通过上海证券买卖营业所向机构投资者协议刊行部门,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号托管.
                                                                                    十、簿记建档日π本期债券的簿记建档日为2015年10月27日(T-1日).
                                                                                    十一、刊行首日π本期债券刊行限期的第1日(T日),即2015年10月28日.
                                                                                    十二、刊行限期π本期债券的刊行限期为3个事变日,自刊行首日至2015年10月30日止.
                                                                                    十三、起息日π自刊行首日开始计息,本期债券存续限期内每年的10月28日为该计息年度的起息日.
                                                                                    十四、计息限期π自2015年10月28日至2022年10月27日.
                                                                                    十五、还本付息方法π本期债券在存续限期内每年付息一次,并设提前送还本金条款,在债券存续期的第3至第7个计息年度末别离送还债券本金的20%.最后五年每年的应付利钱随昔时本金的兑付一路付出.年度付息金钱自付息日起不另计利钱,本金自兑付日起不另计利钱.
                                                                                    十六、付息日π2016年至2022年每年的10月28日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日).
                                                                                    十七、兑付日π2018年至2022年每年的10月28日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日).
                                                                                    十八、本息兑付方法π通过本期债券证券挂号机构和其他有关机构治理.
                                                                                    十九、承销方法π承销团余额包销.
                                                                                    二十、承销团成员π主承销商为中信建投证券股份有限公司,分销商为国信证券(002736,股吧)股份有限公司和东海证券股份有限公司.
                                                                                    二十一、名誉品级π经连系伙信评估有限公司综合评定,刊行人主体名誉品级为AA,本期债券的名誉品级为AAA.
                                                                                    二十二、债券包管π本期债券由中债名誉增长投资股份有限公司提供全额无前提不行取消连带责任担保包管.
                                                                                    二十三、上市布置π本期债券刊行竣事后,刊行人将尽快向有关证券买卖营业场合或其他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请.
                                                                                    二十四、税务提醒π本期债券利钱收入所得税按国度有关法令、礼貌划定,由投资者自行包袱.
                                                                                    第四节 债券的上市与托管
                                                                                    一、 本期债券上市根基环境
                                                                                    经上海证券买卖营业所赞成,本期债券将于2015年12月7日起在上海证券买卖营业所挂牌买卖营业.证券简称"15贵路桥",证券代码"127282".
                                                                                    按照"债项评级对应主体评级基本上的孰低原则",刊行人主体评级为AA.
                                                                                    债券上市后可举办质押式回购,质押券申报和转回代码为"102282".上市折扣系数和上市买卖营业后折扣系数见中国结算首页()发布的尺度券折算率 .
                                                                                    二、本期债券托管根基环境
                                                                                    按照挂号公司提供的债券托管证明,本期债券10.8亿元托管在中央国债挂号结算有限责任公司,4.2亿元托管在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司,并注册挂号至本期债券认购人的帐户.
                                                                                    第五节 刊行人首要财政状况
                                                                                    本部门所引用的汗青财政数据来历于刊行人2012-2014年经审计的财政陈诉.中审华寅五洲管帐师事宜所(非凡平凡合资)已对刊行人2012-2014年的资产欠债表、利润表以及现金流量表举办了审计,并出具了"CHW专字[2015]0053号"审计陈诉.
                                                                                    (一)刊行人2012-2014年经审计的首要财政数据及财政指标
                                                                                    单元π万元
                                                                                    项 目
                                                                                    2014/12/31
                                                                                    2013/12/31
                                                                                    2012/12/31
                                                                                    资产合计
                                                                                    2,116,735.82
                                                                                    2,079,919.49
                                                                                    33,628.06
                                                                                    个中π活动资产
                                                                                    2,073,516.95
                                                                                    2,063,065.83
                                                                                    32,314.93
                                                                                    欠债合计
                                                                                    93,580.45
                                                                                    60,744.32
                                                                                    24,943.37
                                                                                    个中π活动欠债
                                                                                    93,580.45
                                                                                    58,422.45
                                                                                    22,252.90
                                                                                    全部者权益
                                                                                    2,023,155.36
                                                                                    2,019,175.17
                                                                                    8,684.69
                                                                                    资产欠债率
                                                                                    4.42%
                                                                                    2.92%
                                                                                    74.17%
                                                                                    项 目
                                                                                    2014年度
                                                                                    2013年度
                                                                                    2012年度
                                                                                    业务收入
                                                                                    71,188.21
                                                                                    66,821.51
                                                                                    14,649.68
                                                                                    利润总额
                                                                                    5,219.88
                                                                                    44,575.55
                                                                                    279.55
                                                                                    净利润
                                                                                    3,882.19
                                                                                    43,177.46
                                                                                    209.02
                                                                                    注π资产欠债率=总欠债/总资产
                                                                                    (二)刊行人2012-2014年经审计的归并资产欠债表择要
                                                                                    单元π万元
                                                                                    项 目
                                                                                    2014/12/31
                                                                                    2013/12/31
                                                                                    2012/12/31
                                                                                    资产项目
                                                                                    活动资产合计
                                                                                    2,073,516.95
                                                                                    2,063,065.83
                                                                                    32,314.93
                                                                                    恒久股权投资
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    110.00
                                                                                    牢靠资产
                                                                                    5,769.06
                                                                                    1,610.43
                                                                                    1,049.78
                                                                                    非活动资产合计
                                                                                    43,218.87
                                                                                    16,853.65
                                                                                    1,313.13
                                                                                    资产总计
                                                                                    2,116,735.82
                                                                                    2,079,919.49
                                                                                    33,628.06
                                                                                    欠债及全部者权益项目
                                                                                    活动欠债合计
                                                                                    93,580.45
                                                                                    58,422.45
                                                                                    22,252.90
                                                                                    非活动欠债合计
                                                                                    -
                                                                                    2,321.87
                                                                                    2,690.47
                                                                                    欠债合计
                                                                                    93,580.45
                                                                                    60,744.32
                                                                                    24,943.37
                                                                                    全部者权益合计
                                                                                    2,023,155.36
                                                                                    2,019,175.17
                                                                                    8,684.69
                                                                                    欠债及全部者权益合计
                                                                                    2,116,735.82
                                                                                    2,079,919.49
                                                                                    33,628.06
                                                                                    (三)刊行人2012-2014年经审计的归并利润表择要
                                                                                    单元π万元
                                                                                    项 目
                                                                                    2014年度
                                                                                    2013年度
                                                                                    2012年度
                                                                                    业务收入
                                                                                    71,188.21
                                                                                    66,821.51
                                                                                    14,649.68
                                                                                    业务利润
                                                                                    5,249.77
                                                                                    5,613.35
                                                                                    297.25
                                                                                    利润总额
                                                                                    5,219.88
                                                                                    44,575.55
                                                                                    279.55
                                                                                    净利润
                                                                                    3,882.19
                                                                                    43,177.46
                                                                                    209.02
                                                                                    (四)刊行人2012-2014年经审计的归并现金流量表择要
                                                                                    单元π万元
                                                                                    项 目
                                                                                    2014年度
                                                                                    2013年度
                                                                                    2012年度
                                                                                    一、策划勾当发生的现金流π
                                                                                    策划勾当现金流入小计
                                                                                    50,951.60
                                                                                    83,845.91
                                                                                    22,612.25
                                                                                    策划勾当现金流出小计
                                                                                    43,288.09
                                                                                    35,461.19
                                                                                    27,698.53
                                                                                    策划勾当发生的现金流量净额
                                                                                    7,663.51
                                                                                    48,384.72
                                                                                    -5,086.28
                                                                                    项 目
                                                                                    2014年度
                                                                                    2013年度
                                                                                    2012年度
                                                                                    二、投资勾当发生的现金流π
                                                                                    投资勾当现金流入小计
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    投资勾当现金流出小计
                                                                                    4,393.61
                                                                                    630.03
                                                                                    526.01
                                                                                    投资勾当发生的现金流量净额
                                                                                    -4,393.61
                                                                                    -630.03
                                                                                    -526.01
                                                                                    三、筹资勾当发生的现金流π
                                                                                    筹资勾当现金流入小计
                                                                                    4,098.00
                                                                                    2,631.40
                                                                                    6,190.47
                                                                                    筹资勾当现金流出小计
                                                                                    52,542.36
                                                                                    881.30
                                                                                    647.10
                                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额
                                                                                    -48,444.36
                                                                                    1,750.10
                                                                                    5,543.37
                                                                                    四、汇率变换对现金的影响
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    五、现金及现金等价物净增进额
                                                                                    -45,174.46
                                                                                    49,504.79
                                                                                    -68.92
                                                                                    六、期末现金及现金等价物的余额
                                                                                    5,858.57
                                                                                    51,033.03
                                                                                    1,528.24
                                                                                    第六节 评级环境
                                                                                    经连系伙信评估有限公司(以下简称"连系伙信")综合评定,刊行人主体名誉品级为AA,本期债券名誉品级为AAA.
                                                                                    一、评级陈诉内容提纲
                                                                                    (一)根基概念
                                                                                    贵阳公路桥梁工程有限公司(以下称"公司"或"贵阳路桥")是贵州省贵阳市路桥及衡宇构筑施工和贵安新区基本办法投资与建树主体.连系伙信评估有限公司(以下简称"连系伙信")对公司的评级反应了其在基本办法和公用奇迹建树等营业具有地区把持性,且贵州省当局及股东贵安新区开拓投资有限公司(以下简称"贵安开投")在政策、资产注入、资金划拨、土地出让收入返还等方面临公司支持力度大等上风.同时,连系伙信也存眷到贵安新区创立时刻短、财力局限小,公司土地存货变现手段受到必然限定、利润总额对当局津贴依靠水平高档身分对其整体偿债手段带来的倒霉影响.
                                                                                    将来公司将承接贵安新区基本办法建树、土地清算以及保障房建树等职能,营业种类将向多元化成长,收入局限将随贵安新区建树成长而进一步扩大.连系伙信对公司评级瞻望为不变.
                                                                                    本期债券配置分期等额送还条款,有用低落了本金齐集偿付压力;贵安新区打点委员会布置土地出让打算为本期债券募投项目提供资金匹配布置,土地出让净收益对本期债券本息包围水平较好.
                                                                                    本期债券由中债名誉增长投资股份有限公司(以下简称"中债增")提供全额无前提不行取消连带责任担保包管,中债增代偿手段很强,风险很小,有用晋升了本期债券的安详性.
                                                                                    团结公司主体恒久名誉状况、贵州省当局对公司的支持以及本期债券送还手段的综合评估,连系伙信以为,公司本期债券到期不能送还的风险低.
                                                                                    (二)上风
                                                                                    1、贵安新区为国务院核准设立的国度级新区之一,受国度政策支持明明.
                                                                                    2、股东贵安开投在政策、资产注入、资金划拨、土地出让收入返还等方面临公司支持力度大.
                                                                                    3、公司纳入贵安开投后,成为贵安新区基本办法投资与建树的建树主体,在贵安新区基本办法建树和公用奇迹建树等多个方面处于地区把持职位.
                                                                                    4、股东注资后公司整体债务承担较轻.
                                                                                    5、中债增为本期公司债券提供全额无前提不行取消的连带责任担保包管,有用晋升了本期公司债券的安详性.
                                                                                    (三)存眷
                                                                                    1、贵安新区创立时刻较短,财务气力局限较小.
                                                                                    2、公司活动资产中存货所有为土地行使权,其变现手段受宏观政策影响大,公司整体资产活动性一样平常.
                                                                                    3、公司利润总额对当局津贴等业务外收入依靠水平高.
                                                                                    4、募投项目配套均衡土地出让收益猜测与2014年现实环境对较量为乐观,且受宏观经济政策影响较大,存在必然不确定性.
                                                                                    二、跟踪评级布置
                                                                                    按照有关要求,连系伙信评估有限公司(连系伙信)将在本期企颐魅债券存续期内每年举办一次按期跟踪评级,并按照环境开展不按期跟踪评级.
                                                                                    贵阳公路桥梁工程有限公司应按连系伙信跟踪评级资料清单的要求,提供相干资料.贵阳公路桥梁工程有限公司如产生重大变革,或产生也许对名誉品级发生较大影响的重大变乱,贵阳公路桥梁工程有限公司应实时关照连系伙信并提供有关资料.
                                                                                    连系伙信将亲近存眷贵阳公路桥梁工程有限公司的策划打点状况及相干信息,如发明贵阳公路桥梁工程有限公司呈现重大变革,或发明其存在或呈现也许对名誉品级发生较大影响的重大变乱时,连系伙信将落实有关环境并实时评估其对名誉品级发生的影响,据以确认或调解名誉品级.
                                                                                    如贵阳公路桥梁工程有限公司不能实时提供跟踪评级资料,导致连系伙信无法对名誉品级变革环境做出判定,连系伙信有权终止名誉品级.
                                                                                    在跟踪评级进程中,如名誉品级产生变革调解时,连系伙信将在本公司网站予以发布,同时出具跟踪评级陈诉报送贵阳公路桥梁工程有限公司、主管部分、买卖营业机构等.
                                                                                    第七节 召募资金用途
                                                                                    本期债券拟召募资金15亿元,所有效于贵安新区中心大道阶梯工程项目,详细用途及金额如下表所示π
                                                                                    序号
                                                                                    召募资金用途
                                                                                    总投资额(亿元)
                                                                                    刊行人权益比例
                                                                                    召募资金投资额(亿元)
                                                                                    占项目总投资额比例
                                                                                    1
                                                                                    贵安新区中心大道阶梯工程项目
                                                                                    43.92
                                                                                    100%
                                                                                    15
                                                                                    34.15%
                                                                                    合计
                                                                                    43.92
                                                                                    15
                                                                                    第八节 偿债保障法子
                                                                                    一、包管环境
                                                                                    刊行工钱保障本期债券的偿付手段,确保债券持有人的正当权益不受侵害,礼聘中债名誉增长投资股份有限公司为本期债券提供全额无前提不行取消连带责任担保包管.在刊行人不能所有兑付债券本息时,中债名誉增长公司将主动包袱包管责任,将本期债券当期兑付资金划入债券挂号托管机构或主承销人指定的账户,以确保本期债券当期应付本息可以或许完全偿付.
                                                                                    (一)包管人根基环境
                                                                                    中债名誉增长公司是我国首家专颐魅债券名誉增长机构.2009年9月7日,在中国人民银行的指导下,中国银行间市场买卖营业商协会连系中国石油自然气团体公司、国网英大国际控股团体有限公司(原国网资产打点有限公司)、中国中化股份有限公司、北京国有成本策划打点中心、首钢总公司、中银投资资产打点有限公司(原北京万行中兴实业投资有限公司)配合提倡设立.中债名誉增长公司注册地为北京,注册成本600,000.00 万元人民币,由股东在创立时以钱币情势一次性缴足.各股东均为我国银行间市场的重要参加者,综合气力雄厚,为公司开展名誉增长营业、成立健全名誉风险分手分管机制提供了担保.制止 2014年尾,中债名誉增长公司的股东持股环境如下π
                                                                                    中债名誉增长公司的股东持股环境表
                                                                                    单元π万元
                                                                                    股东名称
                                                                                    出资金额
                                                                                    持股比例
                                                                                    中国石油(601857,股吧)自然气团体公司
                                                                                    99,000.00
                                                                                    16.50%
                                                                                    国网英大国际控股团体有限公司
                                                                                    99,000.00
                                                                                    16.50%
                                                                                    中国中化股份有限公司
                                                                                    99,000.00
                                                                                    16.50%
                                                                                    北京国有成本策划打点中心
                                                                                    99,000.00
                                                                                    16.50%
                                                                                    首钢总公司
                                                                                    99,000.00
                                                                                    16.50%
                                                                                    中银投资资产打点有限公司
                                                                                    99,000.00
                                                                                    16.50%
                                                                                    中国银行(601988,股吧)间市场买卖营业商协会
                                                                                    6,000.00
                                                                                    1.00%
                                                                                    合计
                                                                                    600,000.00
                                                                                    100.00%
                                                                                    中国人民银行对中债名誉增长公司开展名誉增长营业举办禁锢,中国银行间市场买卖营业商协会对中债名誉增长公司开展名誉增长营业举办自律打点.
                                                                                    中债名誉增长公司是我国金融市场成长到必然阶段的肯定产品,浮现了当局对付敦促债券市场成长、优化社会融资布局、支持中小企业成长的政策意图,同时也适应了成立名誉风险分手分管机制、举办风险专业打点的成长趋势,为扩展市场成长空间、举办名誉增长产物和制度创新开发了重要渠道.
                                                                                    中债名誉增长公司创立以来,凭证债券市场名誉增长及风险打点专业处事的提供商、债券市场名誉增长及风险打点器材创新的引领者、债券市场名誉增长及风险打点尺度的拟定者和实践者的定位,始终致力于名誉增长产物创新和制度创新,敦促名誉风险分手分管机制建树,面向中小企业及中低名誉品级企业提供专业的名誉增长处事,缓解中小企业融资难逆境,不绝打造自身策划特色.
                                                                                    中债名誉增长公司创立后,以创新为本领,以专业化市场细分策划为载体,致力于为金融市场康健成长提供多种类、高技能含量的名誉增长处事产物.公司今朝的名誉增长营业分为基本类名誉增长营业、创新型名誉增长营业、境外营业三大类.
                                                                                    制止2014年尾,中债名誉增长公司提供名誉增长处事的项目累计220个,增信金额累计1478.71亿元,责任期内项目为114个,责任余额 941.15亿元,已到期名誉增长额537.56亿元.
                                                                                    制止2014年尾中债名誉增长公司责任期内各营业品种漫衍环境
                                                                                    项目范例
                                                                                    项目(个)
                                                                                    企业数(个)
                                                                                    金额(亿元)
                                                                                    基本名誉增长营业
                                                                                    112
                                                                                    211
                                                                                    929.15
                                                                                    个中π短期融资券
                                                                                    1
                                                                                    1
                                                                                    3
                                                                                    中期单据
                                                                                    18
                                                                                    18
                                                                                    182.2
                                                                                    企颐魅债
                                                                                    14
                                                                                    14
                                                                                    161.5
                                                                                    公司债
                                                                                    4
                                                                                    4
                                                                                    108
                                                                                    荟萃短融
                                                                                    0
                                                                                    0
                                                                                    0
                                                                                    荟萃中票
                                                                                    6
                                                                                    16
                                                                                    12.08
                                                                                    地区集优项目
                                                                                    42
                                                                                    117
                                                                                    89.82
                                                                                    委托债权
                                                                                    3
                                                                                    3
                                                                                    16.55
                                                                                    信任打算
                                                                                    3
                                                                                    3
                                                                                    15
                                                                                    资产打点打算
                                                                                    1
                                                                                    1
                                                                                    15
                                                                                    保障房
                                                                                    14
                                                                                    28
                                                                                    282
                                                                                    项目收益单据
                                                                                    2
                                                                                    2
                                                                                    5
                                                                                    小城镇项目
                                                                                    2
                                                                                    2
                                                                                    38
                                                                                    私募可转债
                                                                                    2
                                                                                    2
                                                                                    1
                                                                                    创新型名誉增长营业
                                                                                    1
                                                                                    1
                                                                                    3
                                                                                    个中π中债合约I号
                                                                                    1
                                                                                    1
                                                                                    3
                                                                                    境外营业
                                                                                    1
                                                                                    -
                                                                                    9
                                                                                    个中π外洋增信
                                                                                    1
                                                                                    -
                                                                                    9
                                                                                    合计
                                                                                    114
                                                                                    212
                                                                                    941.15
                                                                                    (二)包管人财政环境
                                                                                    1、首要财政数据
                                                                                    中债名誉增长公司首要财政指标表
                                                                                    项 目
                                                                                    2014年
                                                                                    资产欠债率1
                                                                                    38.86%
                                                                                    名誉增长处事收入(万元)
                                                                                    74,496.45
                                                                                    投资收益(万元)
                                                                                    45,746.55
                                                                                    净资产收益率
                                                                                    5.03%
                                                                                    总资产净利率
                                                                                    3.51%
                                                                                    名誉增长责任余额(万元)
                                                                                    9,411,500.00
                                                                                    风险筹备金(万元)
                                                                                    111,836.68
                                                                                    净资产增信倍数(倍)2
                                                                                    12.99
                                                                                    1本指标为三季度末时点指标,"名誉增长责任余额(万元)"、"风险筹备金(万元)"、"净资产增信倍数(倍)"亦同.
                                                                                    2、中债名誉增长公司2014年经审计的资产欠债表(见附表五)
                                                                                    3、中债名誉增长公司2014年经审计的利润表(见附表六)
                                                                                    4、中债名誉增长公司2014年经审计的现金流量表(见附表七)
                                                                                    (三)包管人资信环境
                                                                                    经中诚信国际名誉评级有限责任公司、大公国际资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资处事有限公司、连系伙信评估有限公司综合评定,中债名誉增长公司恒久主体名誉品级持续五年保持在AAA级程度.
                                                                                    (四)包管函首要内容
                                                                                    中债名誉增长公司为本期债券的还本付息提供全额无前提不行取消连带责任担保包管.中债名誉增长公司已为本期债券出具包管函,包管函的首要内容π
                                                                                    被包管的债券种类、数额π被包管的债券为柒年期企颐魅债券,刊行面额总计为不高出人民币拾玖亿元.
                                                                                    担保方法π连带责任担保.
                                                                                    担保范畴π包管人担保的范畴包罗债券本金及利钱,以及违约金、侵害抵偿金、实现债权的用度和其他应付出的用度.
                                                                                    担保时代π本期债券存续期及债券到期之日起二年.债券持有人在此时代内未要求包管人包袱担保责任的,包管人免去担保责任.
                                                                                    担保责任的包袱π在本包管函项下债券到期时,如刊行人不能所有兑付债券本息,包管人应主动包袱包管责任,将兑付资金划入债券挂号托管机构或主承销人指定的账户.债券持有人可别离或连系要求包管人包袱担保责任.承销商有任务署理债券持有人要求包管人推行担保责任.
                                                                                    如债券到期后,债券持有人对包管人负有同种类、品格的到期债券的,可依法将该债务与其在本包管函项下对包管人的债券相抵销.
                                                                                    二、偿债打算
                                                                                    (一)本期债券债务承担说明及偿债打算轮廓
                                                                                    本期债券刊行总局限为不高出15亿元,为牢靠利率债券,按年付息,分期送还本金.
                                                                                    为了充实、有用地维护债券持有人的好处,刊行工钱本期债券的定时、足额偿付
                                                                                    2净资产增信倍数=名誉增长责任余额/净资产.
                                                                                    拟定了一系列事变打算,包罗确定专门部分与职员、计划事变流程、布置偿债资金、拟定打点法子、做好组织和谐等,全力形成一套确保债券安详兑付的内部机制.
                                                                                    (二)偿债打算的职员布置
                                                                                    刊行人将布置专门职员认真打点还本付息事变,自本期债券刊行首日起至付息限期或兑付限期竣事,全面认真利钱付出、本金兑付及相干事宜,并在必要的环境下继承处理赏罚付息或兑付限期竣事后的有关事件.
                                                                                    (三)偿债打算的财政布置
                                                                                    针对刊行人将来的财政状况、本期债券自身的特性、召募资金投向的特点,刊行人将成立多条理、互为增补的财政布置,对本期债券还本付息环境举办即时跟踪,并按照公司现金流量环境和资金行使布置,妥善归集公司一般出产策划所发生的现金收入,为本期债券的定期偿付做好充实保障.
                                                                                    三、偿债保障法子
                                                                                    (一)国度政策的大力大举支持
                                                                                    刊行人是贵安新区成长建树的主力军之一,获得各级当局的大力大举支持π2012年,《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快成长的多少意见》(国发[2012]2号)明晰了对贵州省成长的支持;2013年1月,中共贵州省委、贵州省人民当局印发《贵安新区打点体制方案》(黔党发[2013]4号),成立了顺应贵安新区加速成长的新型打点体制;2014年1月,《国务院关于赞成设立贵州贵安新区的批复》(国函[2014]3号)明晰了贵州贵安新区的职位以及建树成长贵安新区的重要意义;2014年2月,《贵州贵安新区总体方案》由国度发改委印发贵州省当局和国务院各部委、各直属机构,个中明晰了贵安新区将在财税和金融政策、投资和财富政策、土地政策、情形掩护政策和科技教诲创新政策五个方面得到国度的政策支持;2014年1月,贵州贵安新区打点委员会《关于支持贵阳公路桥梁工程有限公司做大做强的意见》(黔贵安管发[2014]6号)中明晰将来在贵安新区的建树进程中一连对刊行人提供支持.2013年刊行人被贵安新区开拓投资有限公司收购后,收到贵安新区管委会对刊行人包袱新区建树的嘉奖津贴3.90亿元.跟着刊行人在贵安新区将来的建树中包袱的使命量越来越大,刊行人得到的当局支持及补贴将随之增进,本期债券的还本付息将获得强有力的保障.
                                                                                    (二)精采的召募资金投向
                                                                                    本期债券拟召募的不高出15亿元资金将所有效于新建贵安新区中心大道阶梯工程项目.该项目建树期24个月,投资估算为43.92亿元,资金来历为自筹及银行贷款.贵
                                                                                    安新区打点委员会为了促进该项目标建树事变,抉择用平坝县马场镇3宗地块和花溪区湖潮乡2宗地块,共4,203.37亩,举办资金均衡配套布置,并出具了《贵州贵安新区打点委员会关于中心大道阶梯基本办法项目建树资金均衡配套布置的关照》(黔贵安管函[2014]41号)予以明晰,详细土地的出让打算如下表π
                                                                                    年份
                                                                                    2016
                                                                                    2017
                                                                                    2018
                                                                                    2019
                                                                                    2020
                                                                                    合计
                                                                                    出让面积(亩)
                                                                                    1,200
                                                                                    1,000
                                                                                    1,000
                                                                                    800
                                                                                    203
                                                                                    4,203
                                                                                    单价(万元)
                                                                                    150
                                                                                    162
                                                                                    175
                                                                                    189
                                                                                    204
                                                                                    -
                                                                                    出让总收益(亿元)
                                                                                    18.00
                                                                                    16.20
                                                                                    17.50
                                                                                    15.12
                                                                                    4.15
                                                                                    70.96
                                                                                    出让净收益(亿元)
                                                                                    12.60
                                                                                    11.34
                                                                                    12.25
                                                                                    10.58
                                                                                    2.91
                                                                                    49.67
                                                                                    该5宗国有土地出让收入扣除专项资金及相干规税费后贵安新区所得到的土地出让净收益所有返还给刊行人作为中心大道项目配套资金,守旧估量土地出让净收益约占土地出让总收益的70%,约为49.67亿元,项目收益率13.09%.因为贵安新区创立时刻较短,尚未有土地相干的技能类型和技能规程,该5宗国有土地参照《2010年平坝县州里基准地价更新技能陈诉》为测算依据,同时参考周边地块的成交价值.将来跟着新区阶梯越发通畅、配套办法越发完美,越来越多的企业、住民将会落户贵安新区,有利于新区内陆皮代价的上升,土地的变现手段也将响应获得晋升.
                                                                                    拟出让土地的详细环境如下表π
                                                                                    土地名称
                                                                                    权属
                                                                                    位置
                                                                                    图号
                                                                                    面积(亩)
                                                                                    估价出让金额(万元)
                                                                                    平坝县马场镇地块一
                                                                                    集团用地
                                                                                    平坝县马场镇
                                                                                    MC-06
                                                                                    1,200
                                                                                    180,000
                                                                                    平坝县马场镇地块二
                                                                                    集团用地
                                                                                    平坝县马场镇
                                                                                    MC-07
                                                                                    1,000
                                                                                    162,000
                                                                                    平坝县马场镇地块三
                                                                                    集团用地
                                                                                    平坝县马场镇
                                                                                    MC-08
                                                                                    1,000
                                                                                    175,000
                                                                                    花溪区湖潮乡地块一
                                                                                    集团用地
                                                                                    花溪区湖潮乡
                                                                                    HC-24
                                                                                    800
                                                                                    151,200
                                                                                    花溪区湖潮乡地块二
                                                                                    集团用地
                                                                                    花溪区湖潮乡
                                                                                    HC-25
                                                                                    203
                                                                                    41,412
                                                                                    合计
                                                                                    4,203
                                                                                    709,612
                                                                                    精采的项目收益成为本期债券本息偿付的不变资金来历.
                                                                                    (三)精良的资信状况
                                                                                    刊行人具有精采的资信和较强的融资手段,与多家贸易银行存在稳定的相助相关,
                                                                                    外部融资渠道通畅.刊行人的母公司贵安新区开拓投资有限公司经连系伙信评估有限公司综合评定,主体名誉品级为AA+,制止2014年尾,贵安开投的银行授信总额高出500亿元.
                                                                                    在本期债券兑付碰着突发性的资金周转题目时,刊行人仍可以依附自身以及母公司贵安新区开拓投资有限公司精采的资信状况,通过银行的资金拆借予以办理.
                                                                                    (四)分期还本的限期计划
                                                                                    本期债券回收提前送还方法,从第三个计息年度开始,逐年别离凭证刊行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例送还债券本金,以上布置有用停止了债券到期一次性还本的兑付资金压力.
                                                                                    (五)资金禁锢协议保障召募资金行使和兑付的安详性
                                                                                    刊行人与兴业银行(601166,股吧)股份有限公司贵阳分行签署了本期债券《账户及资金禁锢协议》,将在禁锢银行处开设偿债资金专户,同时明晰了禁锢银行认真监视刊行人凭证本期债券最终许诺的用途举办行使,并认真归集到期兑付资金,保障了召募资金行使和归集送还本金及利钱的安详性.
                                                                                    偿债资金专户是指刊行人在禁锢银行处开立的专门用于偿付本期债券本息的账户,账户内资金仅能划付至本期债券的债券托管机构指定的银行账户.刊行人应在本期债券存续期内每个计息年度兑付日/付息日前7个事变日之前,将当期应偿付利钱和/或本金划付至偿债资金专户,以确保债券本息的定时付出.
                                                                                    (六)签定《债权署理协议》和《债券持有人集会会议法则》保障债权人好处
                                                                                    为维护全体债券持有人的正当权益,同时因为债券持有人的不确定性,刊行人委托中信建投作为本期债券全体债券持有人的债权署理人,并签定《债权署理协议》.按照上述协议,债权署理人署理债券持有人监视刊行人召募资金的行使状况,署理债券持有人与刊行人之间的会谈、诉官司项及债券持有人集会会议授权的其他事项.
                                                                                    如产生也许对本期债券本息偿付发生影响的重大事项,刊行人该当在知悉可能该当知悉该等事项产生之日起在三个事变日内以书面方法关照债权署理人及全体债券持有人,具体声名事项气象及拟采纳的提议法子.必要召开债券持有人集会会议时,债权署理人应实时召集债券持有人集会会议.该等重大变乱包罗π
                                                                                    1、估量到期难以偿付利钱或本金;
                                                                                    2、订立也许对刊行人还本付息手段发生重大影响的包管及其他重要条约;
                                                                                    3、产生重大吃亏可能蒙受高出净资产10%以上的重大丧失;
                                                                                    4、减资、归并、分立、驱逐及申请休业;
                                                                                    5、产生重大仲裁、诉讼也许对刊行人还本付息手段发生重大影响;
                                                                                    6、拟举办重大债务重组也许对刊行人还本付息手段发生重大影响;
                                                                                    7、未能推行召募声名书中有关本期债券还本付息的约定;
                                                                                    8、债券被停息转让买卖营业;
                                                                                    9、也许对本期债券本息偿付发生影响的其他重大事项.
                                                                                    《债权署理协议》和《债券持有人集会会议法则》的制订和签定进一步保障了债权人的正当权益.
                                                                                    另外,公司将进一步增强对钱币资金的打点和调治,进步资金行使服从,进步资金的自我调度手段,为本期债券本息的定时送还缔造前提.若呈现未能按约定可能未能定期偿付资金本息,公司将采纳暂缓重大投资、变现精良资产等法子,来担保本期债券本息的兑付,担保投资者的好处.
                                                                                    综上所述,公司拟定了详细的、切实可行的偿债打算,采纳了多项有用的偿债保障法子,为本期债券本息的实时足额偿付提供了足够的保障,可以或许最大限度掩护投资者的好处.
                                                                                    第九节 刊行人近三年是否存在违法违规环境声名
                                                                                    制止本上市通告书通告之日,刊行人最近三年在全部重大方面不存在违背合用法令、行政礼貌的环境.
                                                                                    第十节 有关当事人
                                                                                    一、刊行人π贵阳公路桥梁工程有限公司
                                                                                    住所π贵州省贵安新区湖潮乡集镇
                                                                                    法定代表人π胡关江
                                                                                    接洽人π戴振武
                                                                                    接洽地点π贵州省贵安新区湖潮乡集镇
                                                                                    接洽电话π0853-4754532
                                                                                    传真π0853-4754532
                                                                                    邮政编码π550029
                                                                                    二、承销团
                                                                                    (一)主承销商/簿记打点人π中信建投证券股份有限公司
                                                                                    住所π北京市向阳区安立路66号4号楼
                                                                                    法定代表人π王常青
                                                                                    接洽人π谢常刚、王渤、李应才、刘国平、彭子源
                                                                                    接洽地点π北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
                                                                                    接洽电话π010-85156432
                                                                                    传真π010-65608445
                                                                                    邮政编码π100010
                                                                                    (二)分销商π
                                                                                    1、国信证券股份有限公司
                                                                                    住所π广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
                                                                                    法定代表人π何如
                                                                                    接洽人π吴华星
                                                                                    接洽地点π北京市西城区金融大街昌盛街6号国信证券大厦3层
                                                                                    接洽电话π010-88005040
                                                                                    传 真π010-88005099
                                                                                    邮政编码π100033
                                                                                    2、东海证券股份有限公司 住 所π江苏常州延陵西路23号投资广场18层 法定代表人π刘化军 联 系 人π阮洁琼 接洽地点π上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼 接洽电话π021-20333395 传 真π021-50498839 邮政编码π200125
                                                                                    三、托管机构π
                                                                                    (一)中央国债挂号结算有限责任公司
                                                                                    住所π北京市西城区金融大街10号
                                                                                    法定代表人π吕世蕴
                                                                                    接洽人π张志杰、李皓
                                                                                    接洽地点π北京市西城区金融大街10号
                                                                                    接洽电话π010-88170733、010-88170735
                                                                                    传真π010-66061875
                                                                                    邮政编码π100033
                                                                                    (二)中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司
                                                                                    住所π上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)东路166号
                                                                                    总司理π高斌
                                                                                    接洽人π王博
                                                                                    接洽地点π上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
                                                                                    接洽电话π021-68870172
                                                                                    传真π021-38874800
                                                                                    邮政编码π200120
                                                                                    四、审计机构π中审华寅五洲管帐师事宜所(非凡平凡合资)
                                                                                    住所π天津开拓区广场东路20号滨海金融街(000402,股吧)E7106室
                                                                                    认真人π方文森
                                                                                    接洽人π杨波
                                                                                    接洽地点π北京市西城区百万庄大街22号院2号楼5层
                                                                                    接洽电话π010-82253783
                                                                                    传真π010-62378010
                                                                                    邮政编码π100037
                                                                                    六、名誉评级机构π连系伙信评估有限公司
                                                                                    住所π北京市向阳区开国门外大街2号中国人保财险大厦17层
                                                                                    法定代表人π王少波
                                                                                    接洽人π侯煜明、车驰、孙晨歌
                                                                                    接洽地点π北京市向阳区开国门外大街2号中国人保财险大厦17层
                                                                                    接洽电话π010-85679696-8881、8705、8842
                                                                                    传真π010-85679228
                                                                                    邮政编码π100022
                                                                                    七、刊行人状师π北京市万商天勤状师事宜所
                                                                                    住所π北京市向阳区东四环中路39号华业国际中心A座三层
                                                                                    认真人π李宏
                                                                                    包办状师π卢二松、薛莲
                                                                                    接洽地点π北京市向阳区东四环中路39号华业国际中心A座三层
                                                                                    电话π010-82255588、85711188
                                                                                    传真π010-82255600
                                                                                    邮政编码π100025
                                                                                    八、债权署理人/禁锢银行π兴业银行股份有限公司贵阳分行
                                                                                    业务场合π贵州省贵阳市中华南路45号华坤成长大厦
                                                                                    认真人π詹宇宏
                                                                                    接洽人π宋洁、钟代刚
                                                                                    接洽地点π贵州省贵阳市中华南路45号华坤成长大厦
                                                                                    接洽电话π0851-8613567、8598536
                                                                                    传真π0851-8587888
                                                                                    邮政编码π550002
                                                                                    九、包管人π中债名誉增长投资股份有限公司
                                                                                    住所π北京市西城区金融大街4号金益大厦6层
                                                                                    法定代表人π谢多
                                                                                    接洽人π陈丹、熊恩远
                                                                                    接洽地点π北京市西城区金融大街4号金益大厦6层
                                                                                    接洽电话π010-88007604、88004514
                                                                                    传真π010-88007610
                                                                                    邮政编码π100033
                                                                                    第十一节 备查文件
                                                                                    一、备查文件清单
                                                                                    (一)国度发改委对本期债券果真刊行的许诺文件
                                                                                    (二)《2015年贵阳公路桥梁工程有限公司公司债券召募声名书》
                                                                                    (三)《2015年贵阳公路桥梁工程有限公司公司债券召募声名书择要》
                                                                                    (四)刊行人2012-2014年经审计的的财政陈诉
                                                                                    (五)本期债券的名誉评级陈诉
                                                                                    (六)本期债券的的法令意见书
                                                                                    (七)中债名誉增长投资股份有限公司为本期债券出具的包管函
                                                                                    (八)中债名誉增长投资股份有限公司2014年经审计的财政陈诉
                                                                                    二、查阅地点
                                                                                    (一)投资者可以在本期债券刊行限期内到下列所在或互联网网址查阅上述备查文件π
                                                                                    1、贵阳公路桥梁工程有限公司
                                                                                    接洽地点π贵州省贵安新区湖潮乡集镇
                                                                                    接洽人π戴振武
                                                                                    接洽电话π0853-4754532
                                                                                    传真π0853-4754532
                                                                                    邮政编码π550029
                                                                                    2、中信建投证券股份有限公司
                                                                                    接洽地点π北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
                                                                                    接洽人π谢常刚、王渤、李应才、刘国平、彭子源
                                                                                    接洽电话π010-85156432
                                                                                    传真π010-65608445
                                                                                    邮政编码π100010
                                                                                    互联网网址πhttpπ//www.csc108.com
                                                                                    (二)投资者还可以在本期债券刊行期内到下列互联网网址查阅本召募声名书全文π
                                                                                    httpπ//cjs.ndrc.gov.cn
                                                                                    httpπ//www.chinabond.com.cn
                                                                                    以上互联网网址所刊登的其他内容并不作为《2015年贵阳公路桥梁工程有限公司公司债券召募声名书》及《2015年贵阳公路桥梁工程有限公司公司债券召募声名书择要》的一部门.
                                                                                    (三)如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询刊行人或主承销商.

                                                                                  (责任编辑: HN888)

                                                                                  版权保护: 本文由 上海拓博印刷及包装股份有限公司 原创,转载请保留链接: http://www.diving-service.net/shanghaiyinshuabaozhuang/340.html

                                                                                  上海拓博印刷及包装股份有限公司
                                                                                  公司的业务范围包括:白金会网上娱乐,白金会娱乐在线,白金会娱乐投注
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